USテック・トップ20インデックスに興味あり

2024/02/27 08:56

大和AMがFactSet US Tech Top20指数に連動する投資信託を発表しました。
ETFではすでに運用されている銘柄（2244）ですが、それの投資信託版です。

「S&P500を7割、Nasdaq100を3割」がアメリカ信者の私の投資方針ですが、なんやかんやS&P500、Nasdaq100、全米、もっと言うとオルカンの価格が上がるのはこのTop20構成銘柄の企業群のおかげだよな～と思うんです。

なんで3割のNasdaq100をコイツに入れ替えようかな…とぼんやり考えて。。
比較対象のFANG+より信託報酬も安く、10社から20社が対象となり比較的分散も効いてるし、と思った次第。

ただもうNISAの成長投資枠は使い切ってるしどうすっか。今更特定口座でやり始めても課税対象だしなぁ。と考えを巡らせた結果、やっぱNasdaq100でいいや。となりました。

今興味ある投資信託の新銘柄はコレとJPX150に連動するやつですね。
多分買わないと思うけど。

たわいもない独り言でした。

【2024年1月末】資産推移

2024/02/02 08:33

■投資信託

・年初に一括投資した画像中央の新NISA成長投資枠が早速18万の含み益となりました。
・積立投資枠もプラスで回っています。
・今年も幸先の良いスタートです。
・夏から米国も利下げが始まると思うので、そうすると円高に振れるはず。
　株価は上がるが損益としてはトントンの状況になるのかな。と考えています。

■iDeCo

・iDeCoも米国株一辺倒。順調です。

■全体の資産推移状況

・今年の春頃資産は2000万いくかな。と考えていましたが、1月で達成。
・1000万を超えたあたりから資産の増加スピードが体感で変わってきます。
・今年も資産推移をアップして自分を鼓舞したいと思います。
・投資が振るわない時もしっかりレポート続けます。

三井住友カードからお年玉

2024/01/03 02:09

新NISA積立投資クレカ枠分のポイントが付与されました。
5万投資の1％で500Pですが、塵積で年間6千。仮に5年なら3万！馬鹿にできない金額です。
クレカ枠10万/月になると言う報道もあり楽しみですね。

三井住友カードNLゴールド✕SBI証券✕SBI銀行は便利な組み合わせでおススメです。

【2023年12月末】資産推移

2023/12/31 08:47

■投資信託

・2023年は投資家にとって良い一年でしたね。皆さんもプラスで着地してますよね。
・中段に新NISA成長投資枠が表示されました。これからどう育っていくか楽しみ。
・SBI証券より積立枠の買付メールが来てるので、年明けには表示されると思います。

■iDeCo

・投資している事を忘れてますがiDeCoも順調に増えています。こちらも米国株一辺倒。

■全体の資産推移状況

・いつもの表を載せたいのですが、エクセルの入ったPCを会社に忘れてしまい、来年に作り直してここに掲載し直します。→1月5日再アップしました。
・資産も1,900万超え。いつも書いてますが仕事を辞める為将来の自分へ送金継続します。
・来月はNasdaq100を売却した際の税金200千が引かれるはず。悔しいけど仕方ない。
→税金引落し後の金額で再アップしております。

今年一年は良い年となりました。来年も良い一年になりますように。
皆様良いお年をお迎えください。